Elastic Q1: EPS $0.70, cRPO +21%, after-hours +21%

Chuyện đến giờ. Đêm 26/08 Nvidia in số: EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $2.22, guide $108B. Sáng nay đã có bài trên phiên cash: Dollar General EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $2.48, pre-market +13,7%, Veeva EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $2.35, phiên Mỹ +20%. Elastic là nhịp phần mềm after the bell cùng ngày, phản ứng hai chữ số trên after-hours.

Số liệu công bố thứ Năm 27/08/2026, after the bell giờ New York (conference call 2 giờ chiều PT / 5 giờ chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST.). Giá đóng cửa lấy lúc đóng phiên; after-hours lấy Yahoo lúc khoảng 4:36 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. rồi đối chiếu lại lúc 5:13 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST.. Nguồn ở cuối bài. Đây là tin một cổ phiếu, không phải khuyến nghị mua bán.

1. Kết quả quý 1

Elastic N.V. (NYSE: $ESTC), quý 1 năm tài chính 2027 (kết thúc 31/07/2026), theo Exhibit 99.1 / 8-K nộp SEC cùng ngày:

• Doanh thu $478,1 triệu, tăng 15% so với cùng kỳ ($415,3 triệu) và +6% so với quý 4 FY26 (IR 28/05: $451 triệu; bảng QoQ trong 8-K quý 1). Guide công ty đưa sau quý 4 là $469–$470 triệu. Street quanh $469,8 triệu doanh thu và $0,58 EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. điều chỉnh (MarketBeat).
• Subscription $448,7 triệu, +15% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. / +6% QoQ, chiếm 94% mix. Sales-led subscription (trừ Monthly Elastic Cloud) $398,5 triệu, +18% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. / +6% QoQ — đây là dòng công ty muốn thị trường đọc.
• Elastic Cloud $235,2 triệu, +20% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. / +8% QoQ. Bên trong: Annual Cloud $185,0 triệu (+27% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. / +9% QoQ); Monthly Elastic Cloud $50,2 triệu, chỉ +1% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. (+5% QoQ). Self-serve / consumption gần như đứng.
• cRPO $1,153 tỷ, +21% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. (constant currency +20%), −4% QoQ — mùa sau quý 4. RPO $1,854 tỷ, +27% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước., −6% QoQ.
• EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. điều chỉnh (non-GAAP pha loãng) $0,70, so với $0,60 cùng kỳ. Guide công ty $0,57–$0,59. GAAP lỗ $0,16 / cổ phiếu (không nhầm với non-GAAP), so với lỗ $0,23 cùng kỳ.
• Lãi hoạt động non-GAAP $77,3 triệu (biên 16,2%), so với $65,1 triệu (15,7%) cùng kỳ. Guide quý 1 khoảng 14,0%. GAAP lỗ hoạt động $23,6 triệu (biên −4,9%), trong đó restructuring $19,9 triệu.
• Biên gộp GAAP 74,5% (non-GAAP 76,6%), so với 76,7% / 78,7% cùng kỳ — bị kéo bởi giá vốn subscription.
• Dòng tiền hoạt động $132 triệu. Adjusted free cash flow $143 triệu (biên 30%, vs 28% cùng kỳ). Tiền, tương đương tiền và chứng khoán $1,461 tỷ. Mua lại khoảng 0,8 triệu cổ phiếu / $40 triệu (giá trung bình $49,71) trong hạn mức $500 triệu.
• Khách ACV > $100.000: hơn 1.800, so với hơn 1.720 quý 4 và hơn 1.550 cùng kỳ. Công ty nói đây là quý net adds cao nhất tới nay. Net Expansion Rate khoảng 111%.

Guide quý 2 FY27 (kết thúc 31/10/2026): doanh thu $486–$487 triệu (khoảng 14,9% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước.). Sales-led $407,5–$408,5 triệu. Non-GAAP biên hoạt động khoảng 19,0%. Non-GAAP EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $0,80–$0,82. GAAP biên hoạt động kỳ vọng dương.

Nâng FY27 so với guide sau quý 4: doanh thu $1,998–$2,010 tỷ (trước $1,985–$2,000 tỷ); sales-led $1,682–$1,694 tỷ (trước $1,673–$1,688 tỷ); non-GAAP biên hoạt động khoảng 19,4% (trước 19,0%); non-GAAP EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $3,29–$3,37 (trước $3,21–$3,29). Adjusted FCF margin vẫn khoảng 21,5%.

CEO Ash Kulkarni: beatBeatSố thực tế tốt hơn Wall Street kỳ vọng (EPS, doanh thu). Không có nghĩa cổ phiếu sẽ tăng — nhiều khi đã bị priced in. guide trên mọi chỉ số then chốt; net adds nhóm >$100K ACV kỷ lục; cRPO và RPO bền; momentum Search & AI, Security, Observability. 8-K cũng ghi nhận mua Deductive AI (điều tra sự cố bằng AI cho Observability), hợp tác OpenAI, và Gartner Magic Quadrant Observability lần thứ ba.

Phiên chính thức đóng $83,74 (+5,67%). After-hours quanh $97,47 (+16,4%) lúc khoảng 4:36 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. (Yahoo); lúc 5:13 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. Yahoo in $98,49 (+17,62%); lúc 5:39 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. Yahoo in $97,66 (+16,62%); lúc khoảng 7:40 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. Yahoo series after-hours quanh $101,8 (+21,6%); after-hours đóng quanh $101,32 (+20,99%) (Google/CNBC 7:59 tối ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST.). Yahoo overnight lúc 9:39 tối ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. in $100,50 (+20,01%). After-hours/overnight lệnh mỏng hơn phiên 9:30 sáng–4 giờ chiều New York. Không đọc +20% overnight như xác nhận tới open thứ Sáu.

2. Xu hướng, rủi ro, ý kiến

Chuỗi từ IR / 8-K, không phải mô hình bên ngoài. Ba điểm neo doanh thu: Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). FY26 $415 triệu → Q4Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). FY26 $451 triệu → Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). FY27 $478 triệu. EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. điều chỉnh Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch).: $0,60 năm trước → $0,70 quý này, so với chính guide $0,57–$0,59 mà thị trường đã phạt sau báo cáo quý 4. Non-GAAP biên hoạt động: 15,7% cùng kỳ → 16,2% quý này → công ty guide quý 2 19%.

Form 10-Q quý 1 chưa lên EDGAR cùng after-hours (mới có 8-K / Exhibit 99.1). Đọc rủi ro từ 10-K FY26 (kỳ 30/04/2026, nộp 08/06/2026) và đối chiếu số Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch).:

• Thuận gió: beatBeatSố thực tế tốt hơn Wall Street kỳ vọng (EPS, doanh thu). Không có nghĩa cổ phiếu sẽ tăng — nhiều khi đã bị priced in. toàn bộ guide then chốt; sales-led +18%; cRPO +21%; kỷ lục net adds >$100K ACV; nâng nhẹ FY; biên non-GAAP được guide nhảy lên 19% quý 2 (GAAP kỳ vọng dương). Annual Elastic Cloud +27% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. là phần cloud đang chạy.
• Ngược gió: Monthly Elastic Cloud gần như đứng (+1% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước.) — đúng rủi ro 10-K về consumption-based cloud khó dự đoán. Biên gộp non-GAAP 76,6% vs 78,7% cùng kỳ. GAAP vẫn lỗ hoạt động; $19,9 triệu restructuring nằm trong quý. NRR 111% ổn, không phải tăng tốc. 10-K: lịch sử lỗ, chu kỳ bán, macro/lãi suất/thuế quanTariffThuế nhập khẩu. Tăng tariff làm hàng về Mỹ đắt hơn, ăn vào biên lợi nhuận công ty nhập khẩu., cạnh tranh AI, và việc không giữ nhịp công nghệ / gia hạn subscription sẽ kéo tăng trưởng. OpenSearch và hyperscaler vẫn là đối thủ nền tảng search.

Ý kiến mức CEO, không phải tín hiệu: print này trả lại cái guide Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). mà quý 4 đã làm hàng mềm. Thị trường được $0,70 vs $0,57–$0,59 và một cRPO +21%, không phải một EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. beatBeatSố thực tế tốt hơn Wall Street kỳ vọng (EPS, doanh thu). Không có nghĩa cổ phiếu sẽ tăng — nhiều khi đã bị priced in. mỏng. Cùng lúc monthly cloud đứng và biên gộp bị kéo — đúng kịch bản mix cloud/sales-led. After-hours xanh đậm (~+16% so với đóng): tape đang trả giá cho việc hết cái guide yếu, không phải xác nhận consumption đã hồi. Đọc riêng $ESTC. Cùng giờ after the bell còn Marvell, Autodesk, Workday — không gộp thành một lệnh.

3. Ý nghĩa cho người giao dịch

Không phải tín hiệu mua Elastic.

Số in after the bell thứ Năm. Phản ứng hiện trên after-hours, không phải phiên cash. Phiên Mỹ 9:30 sáng–4 giờ chiều New York; California lấy giờ Thái Bình Dương (trừ 3 tiếng). After-hours lệnh mỏng, spread rộng. Tài khoản Mỹ: PDT, margin và quyền chọn do broker quyết.

Ticker: ESTC. Biểu đồ (nếu có) gắn trên cùng URL này. Session map, không phải tín hiệu.

Không cần bắt hết nhịp. Chờ after-hours qua đêm, chờ open thứ Sáu, rồi mới tính khối lượng. HỌC TRƯỚC, KIẾM TIỀN SAU.

Tham gia Discord, học game plan cùng desk. Miễn phí, không cần thẻ: https://discord.gg/dXrg9ExaJn

Morning session 8:30am ESTESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST.. Closing 3:30pm ESTESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST..

4. DISCLAIMER

Nội dung chỉ mang tính thông tin và phân tích dữ liệu công khai, không phải khuyến nghị đầu tư hay tín hiệu mua bán. Giao dịch cổ phiếu, options và 0DTE0DTEQuyền chọn hết hạn trong ngày. Giá nhảy rất nhanh — lãi và lỗ đều gấp. có rủi ro mất vốn. PDT, margin và options approval do broker quyết. Mọi quyết định thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư. Giá Elastic after-hours ngày 27/08/2026 và có thể thay đổi tới open phiên sau.

DAN STEEL TRADING GROUP

NGUỒN

• Elastic Exhibit 99.1 / 8-K (kỳ 27/08/2026) — Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). FY2027 kết thúc 31/07/2026: doanh thu $478.113M (+15% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. vs $415.288M; +6% QoQ); subscription $448.735M; sales-led $398.533M (+18% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước.); Elastic Cloud $235.205M (Annual $185.003M / Monthly $50.202M); cRPO $1.153B (+21% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước. / −4% QoQ); RPO $1.854B (+27%); GAAP EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. −$0.16; non-GAAP EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $0.70; non-GAAP OI $77.262M (16.2%); GAAP GM 74.5% / non-GAAP 76.6%; OCF $132.0M; adj. FCF $143.3M; cash+securities $1.461B; ACV>$100K >1,800 (Q4Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). >1,720; Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). FY26 >1,550); NRR ~111%; buyback ~$40M; Q2Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). guide rev $486–$487M / sales-led $407.5–$408.5M / nGAAP OM ~19% / nGAAP EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $0.80–$0.82; FY raise rev $1.998–$2.010B / nGAAP EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $3.29–$3.37 / nGAAP OM ~19.4% — SEC 8-K 0001707753-26-000035; PDF Exhibit 99.1
• Elastic Q4Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). FY2026 IR (28/05/2026): Q4Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). rev $451M (+16% YoYYoYYear over year: so với cùng kỳ năm trước. Cách đọc tăng trưởng sạch hơn so với tháng trước.); FY26 $1.739B (+17%); Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). FY27 guide $469–$470M / nGAAP OM ~14.0% / nGAAP EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $0.57–$0.59; FY27 guide gốc $1.985–$2.000B / nGAAP EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $3.21–$3.29 / nGAAP OM ~19.0% — https://ir.elastic.co/News--Events/news/news-details/2026/Elastic-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-2026-Financial-Results/default.aspx
• MarketBeat — Street Q1Q2Quý tài chính. Q1 = tháng 1–3, Q2 = 4–6, Q3 = 7–9, Q4 = 10–12 (trừ khi công ty dùng năm tài chính lệch). quanh doanh thu $469.75M, EPSEPSEarnings per share: lãi ròng trên mỗi cổ phiếu. Beat/miss EPS thường là lý do giá nhảy sau tin. $0.58; ESTC 27/08/2026 đóng $83.74 (+5.67%); extended $97.28 (+15.98%) lúc 4:37 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST.
• Yahoo Finance — ESTC 27/08/2026 đóng $83.74; after-hours khoảng 4:36 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. $97.47 (+16.40%); lúc 5:13 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. $98.49 (+17.62%); lúc 5:39 chiều ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. $97.66 (+16.62%); overnight 9:39 tối ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. $100.50 (+20.01%)
• Google Finance / CNBC — after-hours $101.32 (+20.99%) lúc 7:59 tối ETESTGiờ miền Đông Mỹ — giờ mở cửa NYSE (9:30 AM–4:00 PM). Việt Nam hơn EST 11–12 tiếng tùy DST. 27/08/2026
• SEC 10-K FY2026 (kỳ 30/04/2026, nộp 08/06/2026) — rủi ro tăng trưởng, lỗ lịch sử, macro, AI, consumption-based Elastic Cloud, gia hạn subscription, cạnh tranh — https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1707753/000170775326000018/estc-20260430.htm